Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов (1 часть):
01. Не чихайте на мышей / Naughty but mice - 1939
02. Братец проныра / Little Brother rat - 1939
03. Сниффлз и Книжный Червь / Sniffles and the bookworm - 1939
04. Коллекционер яиц / The egg collector - 1940
05. Сниффлз вешает колокольчик на кота / Sniffles bells the cat - 1941
06. Переполох среди игрушек / Toy trouble - 1941
07. Храбрый летучий мышок / The brave little bat - 1941

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов (2 часть):
08. Королева в своем будуаре / The Queen was in the parlor - 1932
09. Я люблю парады / I love a parade - 1932
10. Шарманщик / The organ grinder - 1933
11. Веселая реклама / Billboard frolics - 1935
12. Цветы для мадам / Flowers for Madame - 1935
13. Дождливый сентябрь / September in the rain - 1937
14. Расширь свой кругозор / You're an education - 1938