Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Трудности на пути Майза Стэндиша / The hardship of Miles Standish - 1940
02. Мышь - попрыгунчик / Hop, look and listen - 1948
03. Учиться рычать / Roughly Squeaking - 1946
04. Пес и суслики / The Goofy Gophers - 1947
05. Сентиментальная история / Pepe' le Pew in "Scent-imental over you" - 1947
06. Ползущее яйцо / Crowing pains - 1947
07. Лис и гончий пес / Of fox and hounds - 1940
08. Утомляющий будильник / Tick tock tuckered - 1944
09. Спокойной ночи, Элмер / Good night Elmer - 1940
10. Мышонок Санта Клаус / Bedtime for Sniffles - 1940
11. Вредитель в доме / A pest in the house - 1947
12. Заточенный, но счастливый поросенок / Trap happy Porky - 1945
13. Невыносимый медведь / The Unbearable bear - 1943
14. Здесь спал селезень Даффи / Daffy Duck slept here - 1948