Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. - Красавица и чудовище / Beauti and the best - 1934
02. - Красная шапочка / Little red walking hood - 1937
03. - Алладин в Багдаде / A-lad-in Bagdad - 1938
04. - Защитник Робин Гуд / Robinhood makes good - 1939
05. - Том Тамб в беде / Tom thumb in trouble - 1940
06. - Обратная сторона медали / A cander at mother coose - 1940
07. - Гигантский стебелек / Jack-wabbit and the Beanstalk - 1943
08. - Болван Даффи Дака / Yankee Doodle Daffy - 1943
09. - Хитрая квакающая утка / The wise quacking duck - 1943
10. - Боец Даффи Дак / Daffy-the commando - 1943
11. - Глупый купидон / The stupid cupid - 1944
12. - Зов природы / Brith of a notion - 1947
13. - Честный бой / To duck or not to duck - 1943
14. - Даффи Дак и что делает его таким / DWhat makes Daffy Duck - 1948