Девушка Кэти приезжает в гости к своей сестре Миранде и ее мужу Дику. Тот рассказывает Кэти, что с недавних пор Миранда стала странно себя вести, подчас по необъяснимым причинам впадая в прострацию. Однажды ночью Миранда, прогуливаясь по пляжу, слышит странные голоса. Когда она возвращается домой, у нее начинается истерика, после чего она впадает в кому. Когда Миранда приходит в себя, то начинает утверждать, что она Фелисия, а не Миранда. Дик рассказывает Кэти, что так звали его первую жену, которая давно погибла, упав с утеса. Миранда просит познакомить ее с четой Бредли, родителями Фелисии. Когда она называет миссис Бредли «мамой», то Дику становится понятно, что Мирандой в самом деле овладел дух его погибшей жены. Миссис Бредли вот уже много лет занимается черной магией. Поэтому она уверена, что именно ее заклинания помогли вернуть ее мертвую дочь к жизни...