Часть 1:

01. Владимир Высоцкий о своем песенном творчестве
02. Братские могилы
03. Парус
04. О фатальных датах и цифрах
05. Владимир Высоцкий о своём возрасте
06. Очи черные.Погоня
07. Песенка о слухах
08. Утренняя гимнастика
09. Владимир Высоцкий об издании своих пластинок в СССР
10. Я не люблю
11. Кони привередливые
12. Песня микрофона
13. Як-истребитель
14. Песенка о переселении душ
15. Владимир Высоцкий о поэтическом творчестве, актерской работе и зарубежных поездках
16. Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное-невероятное" из сумашедшего дома ...
17. Она была в Париже
18. Владимир высоцкий о своих песнях, подражателях и о раннем творчестве
19. Большой Каретный
20. Владимир Высоцкий об отсутствии официального признания
21. Купола российские
22. Спасите наши души (фрагмент)

Часть 2:

01. Владимир Высоцкий о своих выступлениях перед зрителями
02. Мы вращаем Землю
03. Владимир Высоцкий о работе в кино, о военных песнях
04. Братские могилы
05. Когда на смерть идут-поют... (Стихи - С. Гудзенко)
06. Расстрел горного эха
07. Нас не нужно жалеть... (Стихи - С. Гудзенко)
08. Он не вернулся из боя
09. Песня о новом времени
10. Песня о Земле
11. Владимир Высоцкий о песне Бег иноходца
12. Охота на волков
13. Гул затих, я вышел на подмостки...
14. Владимир Высоцкий о спектакле "Гамлет". Монолог Гамлета
15. Мой Гамлет
16. Песня акына
17. Владимир Высоцкий о сп. "Десять дней, которые потрясли мир"
18. Ох, как в третьем отделении..
19. Фрагмент спектакля "Десять дней, которые потрясли мир"
20. Владимир Высоцкий о популярности Театра на Таганке
21. Фрагмент спектакля "Добрый человек из Сезуана"
22. Очи черные. Погоня
23. Я не люблю

Часть 3:

01. Владимир Высоцкий о Большом Каретном и начале поэтического творчества
02. Разбойничья (фонограмма)
03. Спасите наши души
04. Владимир Высоцкий о поэтическом театре, о спектакле "Павшие и живые"
05. Когда на смерть идут-поют... (Стихи - С. Гудзенко)
06. Братские могилы
07. Владимир Высоцкий о критических статьях в прессе
08. Я не люблю
09. Кони привередливые
10. О фатальных датах и цифрах (фрагмент)
11. Владимир Высоцкий о спорте
12. Песенка про прыгуна в высоту
13. Песня о вольных стрелках (фрагмент)
14. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука.
15. Инструкция перед поездкой (фрагмент)
16. Диалог у телевизора
17. Владимир Высоцкий об отношении к другим профессиям
18. Дорожная история"
19. Я из дела ушел
20. То ли в избу- и запеть... (фонограмма)
21. Владимир Высоцкий о своих концертах, о роли песен в искусстве
22. Конец "Охоты на волков"
23. Корабли
24. Парус
25. Моя цыганская (фонограмма)