Лодка перевернулась на реке. Отец спас сына, Сережу, а мать с дочкой утонули. Прошли годы. Мальчик вырос, но его детская травма все еще ноет, не заживает. Он знакомится по телефону с девушкой, и у них начинается мучительно-радостный телефонный роман. Они избегают встреч, опасаясь разочарований, нежданных обид. Их любовь становится все сильнее, острее… однако внезапная гибель - накануне первого свидания - обнажает новые конфликты, иные чувства и отношения между теми персонажами, кто был совсем рядом с Сережей и так далеко от него…

Награды, Призы, Номинации:

• МКФ в Венеции - Участник конкурсной программы, 2004
• МКФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Pacific Meridian" ("Меридианы Тихого") - Приз Светлане Проскуриной "За режиссуру", Приз "За лучшую женскую роль" {актерскому дуэту Дане Агишевой и Елене Руфановой), 2005
• МКФ в Москве - Приз Киноклубов "За лучшую картину года", 2005
• XIII Открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок" - Приз "За лучшую женскую роль в полнометражном кино" актрисе Дане Агишевой, 2004
• ОРКФ "Кинотавр" в Сочи - Приз им. Микаэла Таривердиева "За лучшую музыку " композитору Андрею Сигле, 2005