Студент Николя Лерн решает навестить своего дядю-профессора, уединившегося от цивилизации в старом шато. Ведь, как и всякому молодому человеку, ему нужны деньги, а дядя, по слухам, сказочно богат. Однако, добравшись до близлежащей к поместью деревне, Николя узнает, что о его родственнике ходят весьма странные слухи, а местное население предпочитает обходить шато за несколько километров. Естественно, студента это не остановило, и он, предвкушая родственную встречу, направился обрадовать дядю своим появлением. Оказавшись в поместье, Николя обнаружил, что большинство слухов не врали. Доктор Лерн явно занимался здесь противоестественными вещами: очень уж непонятно вели себя животные во дворе, весьма зловещее впечатление производили ассистенты профессора, а слуги вели себя крайне замкнуто. Оказалось, профессор проводит эксперименты по пересадке сознания, и они принесли совершенно неожиданные результаты. Вот только в какой-то момент Николя начал сильно сомневаться – не является ли сам доктор Лерн результатом такого эксперимента?..