1961 год. В День Святого Валентина в гости к девочке по имени Сьюзан пришёл мальчик по имени Дэвид. Они играют с паровозиком, хихикают и явно питают друг к другу симпатию. За их идиллией через окошко наблюдает ещё один мальчик — Гарольд, который после подбрасывает под дверь Сьюзан валентинку. Но девчушка отвергла бумажное сердечко с признанием и, с насмешкой, комкает его. На что Гарольд, улучив момент когда Сьюзан отошла на кухню, прокрался в дом и убил конкурента.

Проходит 19 лет. Сьюзан уже подросла, обзавелась мужем и ребёнком. В один из дней ей потребовалось пойти в больницу за рентген-снимком, который она намедни сделала. Туда до неё проникает некий тип во врачебной маске, который подменяет результаты обследования женщины, и, в итоге, врачи обнаруживают у неё на снимке лепрозу (живое гниение), пугаются и насильно отправляют её в особую комнату. Тем временем тот, кто учудил всё это, начинает вырезать весь медицинский персонал и пациентов, всё ближе подбираясь к отчаявшейся Сьюзан…