30-е годы XX-го века. Несмотря на то, что весь остальной мир давно уже живет даже не в Новом, а в Новейшем времени, затерянная в горах Северной Португалии деревня остается в глубоком Средневековье. Здесь не знают, что такое электричество, никогда не видели автомобиля и живут по законам, которые передали нынешнему поколению еще их деды и прадеды. Молодой священник, вернувшийся на родину после окончания семинарии, пытается своими проповедями изменить сознание односельчан, но добивается лишь того, что в него влюбляется Жоана – самая красивая девушка деревни.

Ее красота становится причиной смертельной вражды между бывшими неразлучными друзьями, Антониу и Руи. Согласно древним обычаям, решить их спор должен был поединок, который закончился гибелью обоих. Такой исход привел к обвинению Жоаны в колдовстве, а после того, как в деревне умер ребенок, судьба несчастной была предрешена. Стоило кюре, ее единственному защитнику, уехать в столицу диоцеза, как разъяренная толпа явилась требовать народного суда над «ведьмой»...