Таинственный преступник зверски убивает женщин, высасывая из них кровь и насилуя. Ни пуля, ни нож его не берут. У полиции есть только одна свидетельница, чудом избежавшая страшной смерти. По ее описанию, убийца - высокий, стройный, хорошо одетый красавец.

Ведущая расследование детектив Керри Блэсс выступает в роли «подсадной утки», и после полуночи на нее нападает мужчина, чьи приметы напоминают описание преступника. Но отважному детективу не удается избежать контакта с маньяком-убийцей, и он успевает вонзить в Керри зубы. С ней начинают происходить пугающие изменения, секрет которых известен только ей. И Керри окончательно понимает, кто же этот убийца-маньяк. Единственный путь освободиться от проклятия - убить вампира.

И для этого необходимо заманить его в ловушку - привлекательную, сексуальную и смертельную, как Полночный Поцелуй.