Всего несколько месяцев прошло после того, как детектив Макс Сёренсен (Андерш Даниэльсен Ли) и его жена адвокат Аша (Селоме Эмнету) потеряли единственного сына. Жизнь почти что остановилась, когда Макса переводят на службу в убойный отдел Осло. Там его коллегой становится Сандер Хольм (Андерш Баасмо Кристиансен), знаток подпольного мира Осло, который лишен каких-либо иллюзий. Если Макс осторожный, дисциплинированный и, пожалуй, немного наивный, то Сандер — жесткий и циничный, с едва скрываемыми расистскими взглядами. Их первое дело — загадочная смерть четверых подростков, найденных на дне пустого бассейна. Нет ни следов насильственной смерти, ни наличия наркотических веществ в крови. В поисках разгадки детективы пускаются в мрачное путешествие по подпольному миру проституции, циничной торговли людьми и убийств. Но отворяются ворота и в их собственное темное прошлое. Все больше погружаясь в расследование, Макс и Сандер становятся свидетелями необъяснимого, сны превращаются в галлюцинации, а ощущение времени и пространства растворяется. Чтобы раскрыть дело, им придется побороть собственных демонов, иначе они могут лишиться рассудка…