Дудочка и кувшинчик
Тихая поляна
Машенькин концерт
Полкан и шавка
Волшебный клад

"Дудочка и кувшинчик" (1950) Чтобы сварить вкусное земляничное варенье, надо насобирать ягод в лесу. Волшебные дудочка и кувшинчик могут помочь девочке Жене, но только если она не будет лениться.
"Тихая поляна" (1946) Футбольный матч на лесной поляне. Судья крот честно судит игру команды зайцев и команды медведей.
"Машенькин концерт" (1948) Какой замечательный концерт устроила Машенька! Матрешки, клоуны, обезьянка, медвежонок - все игрушки танцуют и поют.
"Полкан и шавка" (1949) По мотивам басни С. Михалкова. Трусливая и хвастливая шавка, испугавшись волков, чуть не погубила стадо, но смелый и верный Полкан уберег пастуха и его овец.
"Волшебный клад"(1950) По мотивам бурят-монгольской сказки Маляревского о добром и отважном пастухе Баире, сумевшем найти волшебный клад и проучить жадного купца Галсана.