1. «Плохой, большой волк» (1934) 
2. «Охотники на лосей» (1937)  
3. «День переезда» (1936)  
4. «Дональд идет в армию» (1942)  
5. «Попугай Микки» (1938)  
6. «Каникулы Дональда» (1940)  
7. «Фокусник Микки» (1937)  
8. «Старая армейская игра» (1943) 

Сборник содержит восемь замечательных мультфильмов:

1. «Плохой, большой волк» (1934)
Красная шапочка вместе с тремя поросятами идут в гости к бабушке, а по дороге они встречают коварного серого волка.

2. «Охотники на лосей» (1937)
Дональд и Гуфи переодеваются в костюм лосихи, чтобы помочь Микки Маусу на охоте. Они и представить не могли, что произойдет, когда они повстречали настоящего лося.

3. «День переезда» (1936)
Микки и Дональд просрочили оплату аренды жилья, теперь друзьям надо поспешно переезжать, пока шериф не забрал всю их мебель.

4. «Дональд идет в армию» (1942)
Дональд отправляется служить в армию. Он мечтает пройти службу в воздушно-десантных войсках, но с его везением все заканчивается бесконечным нарядом на кухню.

5. «Попугай Микки» (1938)
Попугай, принадлежавший преступнику, попадает к Микки Маусу. Микки думает, что попугай и есть тот самый преступник, а пока он решает, что делать, на горизонте появляется Плуто.

6. «Каникулы Дональда» (1940)
Дональд отправляется на лодочную прогулку, разбивает лагерь на берегу реки и решает немного поспать. Тем временем бурундуки утаскивают все продовольствие ворчуна.

7. «Фокусник Микки» (1937)
Микки Маус выступает в роли фокусника, а Гуфи – работник за сценой. На представление приходит посмотреть Дональд Дак. А когда эта троица вместе, то начинается такая неразбериха!

8. «Старая армейская игра» (1943)
На этот раз Дональд идет служить в армию под командование сержанта Пита, строгого бульдога. И как всегда, везде, где появляется Дональд Дак, происходят невероятно смешные вещи.