Смерть певицы Лоррейн Седжвик прямо на сцене от рук ее любовника, тенора Лоренцо Орсини, надолго опустила занавес оперного театра.

Спустя 15 лет театр был предоставлен для занятий студенческому драматическому кружку. Как раз тому, в который по волесудьбы записалась дочь Лоррейн - Кейт.

Ее начинают преследовать ночные кошмары и зловещие видения. Кейт видит то же, что и ее мать в свой последний вечер. К тому же, желая попугать студентов, хозяин здания мистер Карузерс уверяет, что призрак Орсини все еще бродит по театру.

Студенты принимают это за шутку, но когда выясняется, что телефоны не работают, а двери наглухо закрыты, дело приобретает нешуточный оборот.

Безжалостный убийца, одетый в такой же костюм, какой был на Орсини в день убийства Лоррейн, приготовил для каждого из них оригинальный сюрприз...