Миллионер Вирджил Трэвис в своё время родился уродом с крошечной головой на стандартном теле, что было связано с какими-то дурацкими процедурами при беременности его матери. В связи с этим ему пришлось скрывать свою головку за маской. С годами в нём копилась боль, злость и ненависть к окружающим его людям, и вот в один «прекрасный» день он пошёл по тропе зла, начав расправляться с теми, кто его обидел или чем-то не понравился. В этом ему стали помогать верный помощник мистер Маскаро, носящий грим клоуна, и карлик по имени Хайлас, основною обязанностью которого являлось управление выкраденной и держащейся в заточении девичьей рок-группой, услаждающей слух Трэвиса в те моменты, когда ему плохо.

Но и этого ему показалось мало — чтобы не чувствовать себя одиноким в своём уродстве, он начал при помощи специального прибора делать из людей живых кукол маленького размера, а затем управлять ими, подталкивая их к убийствам и прочим злым деяниям. Во всёй этой бессердечности ему не хватает всего лишь одной вещи — любви, на которую ему при его внешнем виде рассчитывать почти невозможно. Быть может, его поймёт Мойра Юлин, которая в своём коварстве даст фору любому негодяю и убийце…