Вернувшись из командировки в Индию, Карин привезла много редких и красивых вещей, в том числе древнюю статуэтку женщины, излучающую скрытую угрозу и мощный сексуальный потенциал. Любовник Карин, Мэтью замечает, что она начинает сильно меняться внешне. Ее некогда светлые волосы темнеют, лицо и фигура становится все более обольстительными, а поведение все более агрессивным.

Спровоцированная Карин попытка ее знакомого вступить с ней в интимные отношения заканчивается его гибелью. Прямо в офисе Мэттью она соблазняет одного из его коллег, и он также погибает. Карин постепенно превращается в живое воплощение древней индийской богини Кали. Только индийский профессор Самудайя точно знает природу происходящего и открывает Мэттью единственную возможность избавления Карин от овладевшего ей духа.