Главный герой фильма, овдовевший мужчина, живущий как отшельник в пустынной зоне, где проводятся ядерные испытания. В ожидании конца света он мастерит кукол, которые, как он думает, обладают магической силой. Автомобиль супругов Баффи и Гарри Фишеров попадает в аварию в пустыне в Юте. Бой спасает их и влюбляется в Баффи…

• Съемки фильма проходили в Юте и Нью Мексико (США). Фильм не был завершен в связи со смертью Ривера Феникса. Владельцем отснятого материала в настоящее время является Джоржд Слёйзер, который планирует в будущем использовать его для документального фильма, посвященного Риверу.
• Игра Ривера Феникса в фильме «Мой личный штат Айдахо» (1991) произвела глубокое впечатление на Джорджа Слёйзера, и он послал сценарий своего нового фильма агенту Ривера. Айрис Бартон вначале отклонила материал, но впоследствии изменила свое отношение после просмотра известного фильма этого режиссера «Исчезновение» (1993).