Во сне можно увидеть множество приятных вещей! Однако Алексу Гейджу в последнее время снится нечто настолько тревожное, что он старается не спать вообще и обращается к психоаналитику. В ночных кошмарах к Алексу является его двоюродный брат Росс, который числится среди попавших без вести, и никому не известно, жив ли он или погиб.

По совету своего психолога Алекс отправляется в то место, где в последнее время обитал Росс: это маленький городок в Северной Каролине, под неожиданным названием — Стамбул. Алекс сразу замечает, что в городе царит странная атмосфера: местные жители, следуя какой-то мрачной традиции, отстреливают ворон, а продавцы в магазине не улыбаются и выглядят так, будто кого-то похоронили... В местном боулинге, на дорожке, вместо кеглей может вполне оказаться чья-то голова.

В надежде найти хоть какие-то улики, проливающие свет на исчезновение кузена, Алекс знакомится с бывшей девушкой Росса, Лилиан В Лилиан есть какая-то магия, чёрная магия... Алекс влюбляется, но немедленно получает предостережение из сна: не стоит поддаваться чарам обольстительной Лилиан, ведь она ведьма и может извести проклятием, как уже извела Росса.

Алекс оказывается перед трудным выбором: ему хочется поддаться опасной страсти, но брат из сна взывает о мести и требует убить ведьму.