С древних времен на Земле существует могущественный дух, соединивший в себе ангельское и демоническое начало. Его имя Ангелюц, и за многие века он пережил множество воплощений. Сейчас его душа дремлет в подростке Мигеле и может вырваться на свободу, как только тот применит свои сверхспособности для убийства человека. Мигель отчаянно борется со своим вторым «я», но оказывается бессилен, когда на его глазах банда отморозков насилует и убивает невесту его друга Луиса.

Пробуждение Ангелюца не остается без внимания ордена инквизиторов, созданного для борьбы с подобными монстрами. Его глава, скрывающийся под маской психиатра доктора Веры, пленяет Ангелюца, рассчитывая тщательно изучить создание, в котором соединились силы Света и Тьмы. Но жестокая расправа с бандитами слишком сильно изменила соотношение этих сил в душе того, кого еще недавно звали Мигелем...