По мотивам одноименного романа Василия Гроссмана.
Спектакль - Лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль"
Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" в 4-х номинациях: "Лучший спекаткль", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая женская роль".

"Последнее письмо"
Перед нами история о советском ученом-еврее Штруме, который только что сделал решающее научное открытие и узнает, получив "последнее письмо", о смерти своей матери. О его жене, Людмиле, сын которой от первого брака, Толя, только что погиб на войне. Об их дочери Наде, жених которой уходит на войну. И о сестре Людмилы, Евгении, разрывающейся между лояльностью к первому мужу, Крымову, арестованному Лубянкой комиссару, и нарождающейся любовью к молодому полковнику Новикову, который посылает свои танки на штурм Сталинграда.