У двух старых друзей-соперников господина Вана и господина Ко примерно в одно и то же время рождаются сыновья, а у их старинной приятельницы госпожи Ху (в которую они оба были влюблены в молодости) - дочка. Сыну господина Ко приглашённый маг-священник предсказывает несчастье, когда тому исполнится 23 года, и предупреждает об опасности особенно в полнолуние.

Проходят годы и подросшие сыновья господина Ко и господина Вана перенимают эстафету отцов и становятся соперниками как в жизни, так и в любви. Все бы ничего - жизнь есть жизнь, да вот предсказание священника начинает потихоньку сбываться. В полнолуние молодой Ко становится виновником смерти дочки госпожи Ху. Девушка попадает в мир духов, но, к сожалению, ей грозит вечное скитание в виде бесприютного призрака, так как она не может пройти через врата смерти. Туда не пропускают без одежды. Господин Ван и его сын берутся помочь духу бедной девушки и её матери разрешить эту мистическую проблему.