Маленький Хуанито обладает абсолютным музыкальным слухом, из-за чего с трудом выносит обычную какофонию индейского пуэбло, в котором мальчику не посчастливилось родиться. При первой возможности он убегает подальше от людей, туда, где существует только музыкальное птичье пение, которому Хуанито вторит на самодельной скрипке, сделанной из доски и натянутых жил. Но однажды мать взяла его на рынок, чтобы купить выходной костюм, и там малыш впервые услышал звуки настоящей скрипки, на которой играл одинокий чудаковатый старик по имени Янко. С этой минуты у пожилого скрипача появился верный ученик, на лету схватывающий все музыкальные премудрости. Но век Янко подходил к концу, и однажды Хуанито нашел на дверях хижины своего учителя черный бант. А волшебная скрипка, подарившая мальчику столько счастливых минут, повисла мертвым грузом в лавке местного коммерсанта...