Окончание корейской войны, увиденное глазами двух 13-летних мальчиков из небольшой деревушки. Отец Сунг Мина работает на американской военной базе, и его семья преуспевает. Семья Чан Хи живет без отца, и его мать с трудом добывает еду для своих детей. Друзья развлекаются, подсматривая за американскими солдатами, которые используют заброшенную мельницу для любовных утех с деревенскими женщинами.

• Гран-при кинофестиваля Entrevues 1998 (Франция): Лучший иностранный фильм
• Премия на Швейцарском МКФ Fribourg 1999
• Премия Grand Bell (Корея) 1999: Лучший фильм
• Премия за Лучший фильм на Гавайском МКФ 1998
• Специальный приз жюри МКФ Kerala 1999 (Индия)
• Приз ФИПРЕССИ МКФ Pusan 1998 (Юж.Корея)
• Номинация на Бронзовую лошадь Стокгольмского кинофестиваля 1998
• Приз за Лучший актерские достижения и номинация на Золотого Александра кинофестиваля в Тессалониках 1998 (Греция)
• Золотой приз и номинация на Гран-при МКФ в Токио 1998