Фильмо состоит из четырех историй.

Первая гласит о том, как молодой ученый готовится к экзаменам и живет в уединении в маленькой хижине посреди леса. Поздно ночью его посещает призрак прекрасной девушки. При помощи своих чар она заставляет его фантазировать о борьбе с чудовищным стервятником, который пытается осквернить ее могилу.

Вторая часть - это рассказ о генерале Цяо, который находится в изгнании за поджог имений некоего феодала.

В третей части - рассказ о семьи Лан и Вэй, которые враждовали из поколения в поколение. Кульминация этой вражды наступает, когда из-за импульсивности Чжоу из семьи Вэй патриарх этого семейства погибает, и Чжоу попадает в тюрьму. Семья Лан при помощи обмана убивает всю семью Вэй. Десять лет спустя Чжоу возвращается, чтобы отомстить, но находит только пустое поместье.

В четвертой части, старый рыбак оказывает дружескую поддержку «винному призраку» - это молодой человек, который однажды ночью, будучи слишком пьяным, упал в реку и утонул, а впоследствии превратился в призрака. Призрак помогает рыбаку ловить рыбу, а тот составляет ему компанию - по крайней мере, пока винный призрак не перевоплотится.