Своенравный помещик Палицын ведет тяжбу с соседом. Вконец разорив, он сводит соседа в могилу, оставив сиротами двоих детей — горбатого юношу Вадима и трехлетнюю малютку Ольгу. Предоставив Вадима его судьбе, Палицын, чтобы избежать осуждения за свой поступок, берет на воспитание девочку. Между тем, покидая на время эти края, юноша клянется отомстить обидчику. Проходят годы. Ольга становится красавицей и предметом постыдных грез состарившегося Палицына. Но приходит час возмездия. Чтобы проникнуть в дом обидчика, Вадим добровольно соглашается пойти к нему в холопы. Улучив время, герой открывает Ольге правду о ее настоящей семье. Доведенная до отчаяния приставаниями Палицына, девушка дает клятву во всем помогать Вадиму. Тем временем к Палицыну возвращается его сын Юрий. Молодой помещик производит на Ольгу неотразимое впечатление. Еще более озлобленный Вадим решает покончить со всей ненавистной семьей, и определяется в стан Пугачева, чтобы с его вольницей вернуться в усадьбу Палицына...