Фильм рассказывает о героической борьбе китайского народа против японских захватчиков в годы Второй японо-китайской войны 1937-1945г., являвшейся частью Второй мировой войны. Фильм охватывает период Второй японо-китайской войны с сентября 1937г. по май 1940г. До начала крупномасштабной войны с Японией в Китае существовала сложная внутриполитическая обстановка. В стране уже десять лет шла гражданская война между Коммунистической Партией Китая и националистической партией Гоминьдана (возобновившаяся с новой силой после окончания Второй мировой войны, и продлившаяся вплоть до победы коммунистов на материке и изгнания правительства Гоминьдана на Тайвань), а также междоусобные войны между местными феодально-милитаристскими группировками. После начала японской агрессии между коммунистами и Гоминьданом было заключено перемирие для совместной борьбы с Японией.

Части Красной Армии Китая были переформированы и вошли в состав Национально-Революционной Армии Китая (вооруженных сил партии Гоминьдан). В фильме большое количество красочно поставленных крупномасштабных сражений, сцен стратегического и тактического управления, а также политических интриг.После начала японской агрессии между коммунистами и Гоминьданом было заключено перемирие для совместной борьбы с Японией.