Странствющий цирк мастера Фанданго путешествует по Норвегии. В одном из городков к артистам прибивается молодой паренек Янник, который поначалу работает «подсадным», но вскоре обнаруживает в себе талант пародиста и иллюзиониста. Юноша влюблен в девушку Тове, которая скитается с цирком с самого рождения, помогая артистам в разных номерах. Сейчас она работает ассистенткой у стрелка Эрнандеса. Однажды, выйдя на арену пьяным, стрелок задевает девушку пулей. И пусть ранение оказалось пустяковым, оно заставило Янника всерьез обеспокоиться судьбой своей любимой. Старый клоун, которого вся труппа зовет просто Папа, берет юношу под свое покровительство и открывает ему секреты мастерства. Но Янник решает стать лучшим и придумать трюк, который позволил бы ему затмить Гудини. После недолгих колебаний и сомнений Тове решает помочь любимому...