18-й век, Новый Фронтир. Войска Франции и Британии сражаются за обладание долиной Гудзона. Невзирая на опасности, в эту труднодоступную местность приезжает Элизабет Шилдс вместе со своим мужем Уильямом. Они оставляют далеко позади комфорт и безопасность Старого Света, вознамерившись открыть на новой земле торговый пост.

По дороге они сталкиваются с враждебными ирокезами, но отважные друзья Соколиный глаз и Чингачгук в последний момент приходят им на выручку. Вскоре Уильям попадает в плен к французам, и, пытаясь спасти мужа, Элизабет обращается за помощью к Соколиному Глазу. Она постигает премудрости суровой жизни на фронтире, и постепенно в её сердце возникает привязанность и любовь к новому другу - чувства, которые она вынуждена скрывать, будучи верной женой своему мужу. И она с достоинством проносит эту нелёгкую ношу сквозь многочисленные испытания и перипетии судьбы.