Фильм состоит из трех сюжетных линий, каждая из которых представляет три области человеческого вопрошания – науку, искусство и религию. Три персонажа – шпион, художник и девушка. Три места действия – «Биосфера 2» (Аризона, США), Москва (Россия), Ауровиль (Индия).

В процессе индивидуального изучения новых сред обитания – идеального города духовного социализма или искусственной экосистемы посреди аризонской пустыни, или же во время психогеографического «дрейфа» по улицам Москвы – главные герои фильма, не подозревающие о существовании друг друга, действуют заодно, в соответствии с общей миссией. По мере раскрытия утопической природы объектов исследования (идеальный город не соответствует ожиданиям его жителей, научно-фантастическая мечта о создании искусственных биологических систем и преобразовании общества через искусство оказывается несбыточной) герои фильма объединяются для создания новой культуры.