В 1966 году в результате слияния групп "The Vendors" и "Steve Brett & The Mavericks" на свет появилась новая музыкальная единица, получившая название "N'Betweens". В состав бэнда вошли Нодди Холдер (Невилл Холдер, р. 15 июня 1946; вокал, гитара), Джим Ли (р. 14 июня 1949; бас), Дэйв Хилл (р. 4 апреля 1946; гитара) и Дон Пауэлл (р. 10 сентября 1946; ударные). Первое время команда кочевала по клубам, мешая роковый репертуар с соулом и ритм-энд-блюзом и разбавляя каверы небольшим количеством собственного материала. За несколько лет музыкантам не удалось добиться успеха, и они могли похвастаться всего лишь одним записанным синглом. Только в 1969 году коллектив заключил контракт с фирмой "Fontana". Название группы было изменено на "Ambrose Slade", и под этим именем и вышел их первый альбом. Пластинка прошла мимо широких слушательских масс, зато на команду обратил внимание экс-участник "Animals" Чес Чэндлер, взявшийся за ее раскрутку.