Мастер сатирического кино, Валентин Караваев пришёл с идеей ввести в мультипликацию искусство карикатуры, оживить сатиру на экране в полном объёме. Он мог это сделать - за плечами Валентина Александровича уже были “Крокодил” и создание супер-популярных в те годы «Весёлых картинок». В 40 лет снял дипломный фильм «Дед Мороз и лето» по сценарию Василия Ливанова, ставший настоящим хитом 1970 года и среди детей, и у взрослого населения страны. С этого момента Валентин Александрович начинает полноценную работу на «Союзмультфильме” в качестве режиссёра. Он долго ищет себя, пробует, ошибается, снимает юморески, переключается на кино для малышей («Зайчонок и муха»). Потом - новый этап его творчества - возвращение к сатире. Он экранизирует своего любимого писателя Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» и «История одного города», «Муму» по Тургеневу, снимает сюжеты для киножурнала «Фитиль». И, наконец, на свет появляется попугай Кеша, герой мультфильма «Возвращение блудного попугая».