Часть-1: Путь воина: 1600 год. В небольшой японской деревушке растет и мужает смелый Такезо (Тосиро Мифунэ) – юноша дерзкий и напористый. Красавица Оцу (Каору Ятигуса) влюблена в Токезо. Их свадьба не за горами, но гражданская война меняет планы влюбленных. Чтобы испытать себя на прочность и стать настоящим самураем юноша примыкает к великой армии и получает боевое крещение в решающей битве при Секигахара. Вернувшись с полей сражений, юноша стал слишком заносчив и груб. И этот дикий нрав будущего самурая смог обуздать и направить на правильный путь только священник Такуан (Куремон Онои). Пройдя принудительное обучение в монастыре, герой получил звание самурая Миямото Мусаси, но отказался остаться среди монахов, решив продолжить дальнейшее обучение и оттачивание мастерства воина. Простившись с родной деревней и любимой девушкой, он вновь держит путь навстречу приключениям...

Часть 2: Дуэль у храма Итиёдзи: Честолюбивый юноша Такезо (Тосиро Мифунэ) покинул родной дом в 1600 году и отправился на войну, чтобы стать великим самураем. Впоследствии Такеза взял себе имя Мусаси по названию провинции к югу от Эдо и стал искусным мастером меча. Наставник Мусаси монах Такуан (Куремон Онои) убедил юношу отправится в странствия в поисках знаний, дабы его дух и добродетели обрели совершенство достойное уважаемого самурая, а его мастерство достигло новых высот. Странствуя, самурай Миямото Мусаси овладел новыми знаниями профессии воина, а его мастерство фехтования стало известно во многих провинциях Японии. Многие уже боятся даже его имени.

Уроженец провинции Ивакули – Сасаки Кудзиро (Кодзи Тсурута) влюблен в девушку Мусаси и мечтает сразиться с непобедимым героем, чтобы обладать девушкой. Однако Кудзиро будет только свидетелем драмы, разыгравшейся в пять часов утра во дворе храма Исхизодзи, когда Сидзуро Йошиока (Акихико Хирата), глава школы самураев, вместе со своими учениками сойдется в схватке с Мусаси, чтобы победить или умереть за звание лучшего самурая Японии. Острый меч героя заставит Йошиока принять поражение, а Кудзиро понять, что не было еще более великого воина, чем Мусаси…

Часть 3: Поединок на острове Ганрю: Много лет назад, еще юношей, Миямото Мусаси (Тосиро Мифунэ) покинул родной дом и отправился на войну, чтобы стать великим самураем и искусным мастером меча. Живя и обучаясь в буддийском монастыре, за несколько лет он стал лучшим мастером клинка в своей провинции. Получив благословение своего наставника, он продолжил своё обучение, странствуя по всей Японии в поисках знаний, дабы его дух и добродетели обрели совершенство достойное уважаемого самурая, а мастерство достигло новых высот. Многие храбрые воины преклоняются в благоговении при упоминании его имени, потому что слава непобедимого самурая опережает его самого. Мусаси по-прежнему любит свою девушку Оцу (Каору Ятигуса) и часто в мыслях возвращается к ней, но пожениться они смогут только когда герой станет лучшим воином страны. Сасаки Кудзиро (Кодзи Тсурута), также как и Мусаси, идет к вершине самурайского мастерства. Он жаждет славы Мусаси и поединка с ним, дабы победить или достойно погибнуть. На песчаном берегу острова Ганрю, у самой кромки воды лицом к лицу в лучах заходящего солнца, два великих самурая сойдутся в решающей битве...