Майкл, ученый из Англии, приезжает в маленький испанский городок, привлеченный местными легендами о драконице Сабине, которая якобы живет в огромной горной пещере. Когда-то здесь пропал его коллега, так же заинтересовавшийся слухами о фантастическом существе. Однако, самого Майкла с какого-то момента гораздо больше привлекают не волшебные истории, а его вполне конкретная квартирная хозяйка Пепа.

Жена ученого Дэйзи, приехавшая вместе с ним, не замечает творящегося с мужем, полностью погрузившись в изучение местных обычаев и ремесел. Майкл же, тем временем, все сильнее и сильнее теряет голову, готовый ревновать Пепу ко всему ее окружению. Но окончательно все выходит из-под контроля, когда в городок приезжает коллега и соотечественник Майкла Филипп со своей супругой Моникой...