Фильм, повествующий о жизни Роберту Карлуса Рамуса из штата Минас-Жерайс, является свидетельством того, что наши чувства в состоянии влиять на окружающую нас действительность. Роберту, младший из десяти братьев и сестер, с самого детства обладал особым талантом рассказчика, умевшим превращать собственные неудачи в занимательные истории.

В шесть лет мать отдает его в недавно открывшийся приют, будучи уверенной, что таким образом она сможет обеспечить своему сыну лучшее будущее. Однако реальность оказалась далекой от телевизионной рекламной картинки, и Роберту постепенно утрачивает всякую надежду на будущее. К 13 годам он уже совершил огромное количество побегов, и администрация приюта поставило на нем клеймо «неисправимого».

Но в приют для проведения исследований приезжает француженка Маргерит Дюва, которая, желая сделать Роберту объектом своего исследования, предпринимает попытку сближения с мальчиком. Роберту сопротивляется, но после одного тяжелого события все-таки ищет утешения у Маргерит. Между ними возникают нежные дружеские отношения, которые разрушат неверие Роберту в свое будущее и станут серьезной проверкой убеждений Маргерит.