Агент ЦРУ предлагает своему другу, который в данный момент находится на мели, крупную сумму денег за участие в опасной операции. Дело в том, что этот самый друг по имени Джон как две капли воды похож на Феликса, одного из главных агентов международной преступной группировки, занимающейся контрабандой оружия и торговлей наркотиками. Естественно, Джон соглашается занять место Феликса и вот... через несколько дней он уже вступает в свою роль. Но его миссия едва не провалилась, благодаря подруге Феликса, которая сразу же узнала подмену. Но эта женщина не стремится сдать агента преступникам, а даже наоборот помогает ему, якобы потому, что он куда добрее и внимательнее к ней, нежели настоящий Феликс. Теперь у Джона серьезная миссия, связанная с путешествием в Стамбул, где и находится основное убежище бандитов...