Однажды в бурную зимнюю ночь Пауль Паульсен видит, как молодая женщина отчаянно пытается попасть в городскую тюрьму, откуда ее безжалостно изгоняет охрана. Подойдя к несчастной, он узнает в ней подругу своего детства Лизай, дочь герра Тендлера, мастера кукол и хозяина маленького театра марионеток. Оказывается, отца девушки арестовали по ложному обвинению. Пауль обещает помочь своей давней знакомой, и, действительно, уже на следующий день мастер Тендлер выходит из заключения после поимки настоящего преступника. Сам же Пауль предлагает Лизай руку и сердце, но оказывается, что в патриархальном южногерманском городке царят совсем иные нравы, нежели на их родине в Северной Германии. Здесь кукольник является изгоем, и на брак добропорядочного гражданина с дочерью «лицедея» соседи реагируют бойкотом.