После смерти своего отца, 11-летний Мехролла работает в другом городе, чтобы прокормить мать и двоих маленьких сестренок. Вернувшись после долгой отлучки домой, он узнает, что его мать вышла замуж за полицейского. Начинается противостояние мальчишки и взрослого, умудренного житейским опытом, мужчины, которое заканчивается самым непредсказуемым образом....

• 3 награды иранского кинофестиваля Fajr 1996: Лучшйи фильм, Лучший актер (Мохаммед Касеби)
• Награда Золотой дельфин 1997 на Международном кинофестивале
• Festróia - Tróia (Португалия)
• Приз Жюри международного кинофестиваля Сан-Себастьян и номинация и главную награду кинофестиваля Золотая раковина 1996 г.
• Международный приз жюри - Особое мнение на Международном кинофестивале в Сан Пауло 1996 г.
• Приз жюри, Приз зрительских симпатий и Награда за Лучший сценарий на Международном кинофестивале молодежного кино в Торонто 1996 г.