У девушки по имени Куан трагедия - ее бросил парень. Когда Куан вдруг начинает слышать разные голоса, она относит это к последствиям стресса, но вскоре осознает, что действительно может понимать, что говорят рыбы. После разговора с черепахой в зоомагазине (хозяева уже готовы были сдать странную покупательницу в психушку), Куан отправляется к морю, где узнает, что она лишь внешне похожа на человека, но принадлежит к совсем другому виду существ, которые могут жить под водой. А плохая новость состоит в том, что вскоре ее тело должно трансформироваться, и она станет «одной из этих штучек с синей кожей и крыльями, выпрыгивающих из воды», которых местные жители называют «морские призраки», «духи океана» или «морские бабочки». Во всех этих приключениях рядом Куан постоянно оказывается Тан - подводный фотограф, работающий в природоохранной организации. Хотя жанр фильма везде обозначен как «романтика / фэнтези», по сути это все-таки комедия, хотя и с романтическим финалом.