Петербург. Начало девяностых. КГБ бросает все свои силы на поиски Питера Хоффмана — легендарного наемного убийцы, прибывшего в северную столицу, чтобы ликвидировать епископа. В поле зрения полковника Суворова, ответственного за поимку опасного преступника, попадает фотограф Джим. С виду он обычный иностранец, но, если приглядеться повнимательнее, первое впечатление растает словно дымка. Почему у него в руках оказалось уникальное творение Фаберже, за что его преследуют люди с явным намерением его убить? Чтобы прояснить ситуацию, к Джиму подсылают неотразимую девушку — сотрудницу органов безопасности. Красавица влюбляет в себя фотографа, следует за ним по пятам, помогает решать проблемы, от которых зависит жизнь Джимми, и, в конце концов, дает ясно понять своему начальству, что этот молодой человек совсем не тот, за кого себя выдает...