Некая женщина похищает маленького мальчика в супермаркете, после чего нам показывают людей в тёмных одеяниях, которые режут его живьем и выворачивают внутренности, для того, чтобы запихнуть в труп героин и таким образом переправить его через границу в США. Но на этот раз им это не удается, ибо инспектор Рохас узнал о готовящейся переправке наркотиков, и оба курьера были убиты в аэропорту. Эта дикость с убийством детей шокировала даже полицейское начальство, и оно поручает двум молодым инспекторам Рохасу и Каррере расследовать это дело и стрелять в преступников на поражение.

А руководит всем наркобизнесом некий Антонио Фаркас и его подруга Альбина очень опасные преступники, которых разыскивает полиция не одной страны. Как только Рохас и Каррера принимаются за расследование, на арену выходит некий убийца в черных одеяниях и шляпе. Он методично начинает уничтожать всех, кто связан с наркобизнесом: сначала разгромил лабораторию, где проводились операции на детях, затем убил задержанного полицией маньяка, устроившего резню в ресторане, и теперь готовится нанести очередной удар. Сами преступники тоже не дремлют и уничтожают всех, кто может пролить свет на их личности и местонахождение..