01. Время
02. Три минуты молчания
03. В этот день
04. Вдоль по Питерской
05. Мама
06. Хотел бы в единое слово
07. Ариозо Онегина из 3-го акта оперы "Евгений Онегин"
08. Пимпинелла
09. Паруса
10. Три розы
11. Город мой Баку
12. Родина моя
13. Дорога домой
14. Бухенвальдский набат
15. Мой Азербайджан
16. Любимый город (из к/ф "Истребители")
17. Мерси
18. Шаланды, полные кефали (из к/ф "Два бойца")
19. Темная ночь (из к/ф "Два бойца")
20. Песня из кинофильма "Руслан и Людмила"
21. Песня Лепелетье (из спектакля "Давным-давно")
22. Верные друзья (из к/ф "Верные друзья")
23. Московские окна
24. Что так сердце растревожено (из к/ф "Верные друзья")
25. Ночь листвою чуть колышет
26. Эпиталама из оперы "Нерон"
27. Ария Альфонсо из оперы "Фаворитка"
28. Ария Лепорелло из оперы "Дон Жуан"
29. Ария Каскара из оперы "Заза"
30. Ария Жермона из оперы "Травиата"
31. Монолог Яго из оперы "Отелло"
32. Ночные голоса
33. Марэкьярэ
34. Ай-я-яй
35. Страсть
36. Почему?
37. Каватина Фигаро из оперы "Севильский цирюльник"
38. Чучарелло
39. Куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст"
40. Лолита
41. Как прежде
42. Вокализ
43. Гранада
44. Каватина Фигаро из оперы "Севильский цирюльник"