Жизнь красивой и успешной фотохудожницы Сон Джи-хён идёт своим чередом. Она готовится к открытию выставки своих работ и принимает ухаживания стилиста Чун-со. Но вот однажды в её доме появляется мальчик Ю-бин, который убежал из дома, чтобы найти своего родного отца, давно ушедшего из семьи. И человека, которого он ищет, оказывается, тоже зовут Сон Джи-хён. Так прошлое, с которым героиня рассталась много лет назад, вновь настигает её, ведь папа, которого разыскивает Ю-бин – это и есть она.

Много лет назад Сон Джи-хён сделал операцию по изменению пола и стал женщиной. Тогда он начал жизнь с чистого листа и постарался забыть о прошлом, но его маленький сын не перестал мечтать о встрече с родным отцом. Джи-хён оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, она боится потерять Чун-со, а с другой – не может выгнать на улицу сына, которому некуда идти, и к которому она привязывается всё больше и больше.