Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях - служанки Царицы Ночи. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Они рассказывают своей госпоже о Тамино. Идею постановки оперы Моцарта " Волшебная флейта" Бергман вынашивал давно. Благодаря шведскому телевидению, он сумел осуществить свой проект. Подготовительный период занял 2 года. а съемки - 9 месяцев. Оперный спектакль, снятый в Королевском оперном театре г. Дротнингхольм, построенном в Х VIII веке, разыгрывается перед современной аудиторией. Камера следит за реакцией зрителей, периодически выхватывая отдельные лица, но большей частью фильм состоит из крупных планов певцов, исполняющих оперу на шведском языке. Несмотря на то. что в фильме есть разговорные фрагменты, в большинстве стран он никогда не был дублирован. а сопровождался субтитрами.