Со времени событий первого сезона прошло 3 года. События второго сезона происходят в период с лета 1952 по весну 1953. В служебной деятельности Козырева происходят перемены. При Петровском ОВД создаётся отдел по борьбе с бандитизмом и Козырева назначают его начальником. На место Чалого приходит другой «смотрящий» по кличке Гангрена, полная противоположность Чалому: жадный, безжалостный и жестокий.

Неожиданно из лагеря освобождается Павливкер, которого оправдывают, восстанавливают в МГБ, повышают в звании, и назначают на ответственную должность в областное управление МГБ. В какой-то момент Козырев всё-таки попадает в сети, расставленные хитроумным Павливкером, и оказывается в тюрьме. Чалый «подставляет» Гангрену и смещает с должности «смотрящего». С его помощью Козыреву, Баженину и их другу, оперативнику МУРа Грунину удаётся раскусить дьявольскую игру Павливкера и «сломать» её.