Бразилия. На одном из берегов расположено небольшое кладбище. Именно здесь одинокий Мужчина встретил красивую и тоже одинокую Женщину. Вскоре они начинают жить вместе в доме Женщины. Первое время им приходится нелегко, но постепенно они проникаются доверием и даже начинают по чуть-чуть рассказывать друг другу о себе. Первая начала Женщина. Выяснилось, что она воспитывалась отцом. Студенткой она мечтала стать преподавателем. Однако, когда отец заболел, решила бросить учёбу и работу. Три года она ухаживала за отцом. Из-за финансовых проблем ей приходилось воровать, чтобы оплатить лечение и прокормить семью. Её поймали и посадили в тюрьму. Затем пошли в ход темы о пиратах, местных жителях. Возможно, они бы так и разговаривали на высокие темы, местных индейцах и пиратах, если бы Мужчина не нашёл однажды фотоаппарат.