Жили-были на границах земли русской казаки. Жили не тужили, детей растили, жен любили, отечество родное от врагов охраняли, да не про то сказка будет... А вот задумал как-то Басурманский царь гарем себе обновить. И отправил он за невестами на Русь своих лучших воинов. Ну, басурмане те сразу на Астрахань пошли, а там казаки. Словили злодеи по зубам и призадумались — коль силой с казаками справиться не сумели, так надо хитростью попробовать.

Позвали они на подмогу злющую Ведьму с чертями, да разбойников бессовестных. Кстати, Баба-Яга тоже в сторонке не осталась, у неё в энтом деле свой интерес был. Вот тут-то всё и завертелось, тут-то все и началось... Черти на всю станицу сполох подняли! Казаки прыгнули на коней, и в погоню за ними, да за разбойниками! А хитрые басурмане тем временем, наворовали русских красавиц, и к себе домой повернули, только вот на свою беду позарились на жену и дочерей казачьего сотника. Он, ясное дело, им такого не простил! Сел на верного коня, заручился советом Бабы-Яги, и встал поперёд дороги с шашкой самого Степана Разина — один против всех! Но ить недаром люди говорят, казаков много не бывает, но и мало не покажется!