Как ни старался журналист и начинающий писатель Ричард Даррелл упрочить своё финансовое положение, чтобы жениться на дочери эсквайра Ориане Кампедэйн, до осуществления мечты было далеко. Приблизить её помог случай: на одной из лондонских улиц Ричард спас от грабителей испанского торговца драгоценностями, и благодарный дон Карлос взял молодого человека к себе на службу, поручив доставить в Гранаду дорогое бриллиантовое ожерелье. Насколько предстоящая разлука огорчила влюбленных, настолько обрадовала сэра Фрэнсиса Кастлтона, давно соперничавшего с Дарреллом за сердце Орианы и решившего устранить соперника в далёкой Испании. Это путешествие стало бы для Ричарда первым и последним, если бы на дорогах Испании ему не повстречался ангел-хранитель в образе цыганской танцовщицы Розаль.