В центре истории – замкнутое существование обитателей горной деревушки. Федор Лыков - забойщик на бойне, человек с прошлым. Но у него нет ни настоящего, ни будущего. Рано оставшись без отца, во имя выживания семьи, Федор вынужден был устроиться на бойню. В этом же поселке расположена психбольница, руководители которой, по сути, являются черными риелторами и торговцами органами. Среди пациентов психушки - внучка ветерана войны, у которого забирают дом в обмен на свободу внучки.

Хозяйство разорено. Дед голодает... Сдать на бойню осла - последняя возможность выжить. Девушка-калека по стечению обстоятельств знакомится с забойщиком. Но она знает, что умрет. Чувствует скорую смерть и забойщик. Им страшно. Им тяжело. Им есть о чем поговорить и каждый поделится своей тайной.