Начало XX века, север Кюсю. Провинциальные якудза из клана Муцуми-кай давно хотят пробиться на соседний остров и навести там шороху, но главный оябун Урата - человек предпенсионного возраста и не хочет большой войны. Бойцы терпеливо ждут, когда старик уйдет на покой и передаст бизнес сыну Эйдзи, но в день своего 60-летия старый оябун неожиданно назначает наследником вместо сына добродушного увальня Юхати Омуро.

Новый наследник - человек смелый и любит хорошую драку, но только слишком старомодный и недостаточно амбициозный. Именно так считает преданный Омуро его лучший бригадир, хромой одноглазый боец Таки Мацудзо. Калека решает ускорить события и стравить местные банды. Тем более, что повод для этого есть вполне подходящий. Семейство Эгава приехало в Вакамацу и ненавязчиво пытается отжать у банды Омуро игорный бизнес, организуя азартные игры на борту припаркованных у пирса рыбацких баркасов.