В Монреальском джаз–клубе четыре музыканта вспоминают жизненный путь своего незаурядного друга и коллеги, «белого» пианиста Джека Парадайса. Всё начинается в 1929 году, когда маленький Жак Паради, сын мелкого коммерсанта без особых перспектив, при любой возможности убегает к своей тёте Жанне в предместье Сент–Антуан, «чёрный» район Монреаля, которая приобщает его к любви к музыке и фортепиано. Свободная женщина, бывшая проститутка, джазовая пианистка, чья аудитория - умственно отсталые, которых она опекает, пораженная неизлечимой болезнью, очаровала своего племянника, который обожает играть с ней в четыре руки. «Музыка негров», популярная в нижней части города и презираемая его отцом, уже течёт в жилах мальчика, который мечтает стать кумиром ночной столицы. В переулке за клубом «Терминал» он встречает Кёрли Браун, мятежную «чёрную» девушку, мечтающую петь в Нью–Йорке. Благодаря упорной работе, страсти и вере, маленький «француз» из Сент–Анри, проникает в среду «чёрных» англоязычных музыкантов, где преуспевает в своем деле в лучшем клубе города. Сумасшедшие ночи, сигареты, алкоголь, гостиничные номера и проститутки с тех пор стали постоянными спутниками его жизни.